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8.11 日程管理

8.11 日程管理

日程類型管理:日程包括拜訪、任務、會議、培訓。企業(yè)管理員可以在此四類日程進行設置。

a)、拜訪

@、欄位設置

你可以對新建或編輯日程時默認顯示的欄位和必填項進行設置。紅圈通默認顯示的客戶欄位包括:客戶、客戶聯(lián)系人、執(zhí)行人、起止時間,其中客戶聯(lián)系人非必填項,其他三項為必填項。

其他欄位,你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位,進行勾選即可。在新建或編輯日程時,會隱藏不默認顯示的欄位,以簡化需要填寫的內(nèi)容。你可以點擊「顯示其余欄位」按鈕,將隱藏欄位顯示出來。

@、指定工作匯報內(nèi)容

如果你需要規(guī)范員工在執(zhí)行拜訪需要匯報的內(nèi)容,可以在此指定??梢灾付ā高x擇日程匯報模板」或「選擇插件」。

@、工作要求

可以填寫對拜訪匯報的具體要求,填寫后,員工正在執(zhí)行日程時,會在匯報頁面查看此要求。

@、記錄拜訪起止位置和時間

打開時,系統(tǒng)會要求執(zhí)行人記錄拜訪開始和結束時的位置和時間,并據(jù)此計算出拜訪時長。

@、記錄每個部分匯報的位置

打開時,系統(tǒng)會要求拜訪日程的執(zhí)行人在開始拜訪匯報時進行定位。

@、可選地點范圍:手機定位點周圍

當日程要求執(zhí)行人定位時,此設置限定了執(zhí)行人可以選擇以其手機定位點為中心,多大范圍內(nèi)的地點。

設置完成后,點擊「保存」。

b)、任務&會議&培訓

任務、會議和培訓的設置管理和拜訪的設置管理相同,具體可參照第一點「拜訪」。








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