產品主題

1、高級模板打印，增加HTML格式，可以輕松自定義打印模板，滿足不同打印需求。

2、持續(xù)提升BI能力，報表和儀表板功能迭代演進。

3、進一步完善流程引擎，業(yè)務流增加子任務類型、多文件上傳和組件優(yōu)化，增加審批流駁回節(jié)點設置。

紅圈CRM

1.提升協同能力

1）新增高級模板打印功能。

【功能說明】

高級模板打印，是擴展現有模板打印的一種配置方式（HTML），不需要單獨開通，升級后全部企業(yè)默認支持。用戶可以和原來excel的模板混著用，可以針對一個對象配置excel的和html的不同模板，用戶在前臺使用時選擇。

【特點】

• 可視化配置頁面，通過鼠標點擊就可以配置完成；

• 可以不下載文件，預覽直接打印；

• 可以將審批流節(jié)點中的元素單獨打印到指定位置，如只打某節(jié)點簽字；

【場景】

• 需要打印而不是下載文件類型的單據；

• 打印內容有特殊要求的，如：只想打印某審批節(jié)點的簽字；

【后臺配置】

• 配置和普通excel模板打印設置在一起，路徑為：系統設置——業(yè)務——對象管理——打印設置。

【前臺應用】

• 使用和excel格式模板方式一致，在對象詳情頁中點擊“打印”按鈕。

【注意事項】

• 因為流程歷史的問題，一個模板只支持對應一個業(yè)務類型；

• 模板中的動態(tài)表格和圖片不支持復制，如果需要重復使用，請點擊重新插入；

• 動態(tài)表格的表頭，不支持插入變量；

• 同一個動態(tài)表格，只能插入同一個對象的變量；

• 圖片類型字段，如果是多張圖片，自動從左向右平鋪顯示；

2）增加文件管理模塊，可在一個界面瀏覽所有文件

【功能說明】

• 升級后提供了一個瀏覽系統中所有文件的列表頁面；即“文件”應用。是系統中全部對象文件組件中的全部文件的匯總

【場景】

• 管理者想查找下載一個文件，但不太清楚具體上傳到哪個對象的哪條數據中。

【后臺配置】

• 升級后，權限組設置中的應用操作，文件應用設置中增加了“管理”選項。

【前臺應用】

• 進入文件后，有管理權限的用戶可以看見全部文件，支持表頭篩選、下載及刪除

【注意事項】

• 需要有文件應用的文件管理權限，才可以查看到全部文件；

• 沒有管理權限的用戶只能看菜單項，但進入后看不見任何文件；

3）工作報告和公告增加富文本，工作報告支持多業(yè)務類型，工作業(yè)績標題支持自定義。

【功能說明】

• 工作報告、公告的文本編輯器支持上傳圖片、鏈接、支持設置字體大小、顏色；基于日報、周報、月報的模式基礎上可以自定義工作報告業(yè)務類型，并分配給指定角色、部門、人員使用。

• 每個報告類型都可以單獨設置字段、匯總統計值及提交截止時間；

【后臺配置】

• 后臺設置：系統設置——擴展中心——已安裝應用——工作報告，類型設置支持新建類型；在模板設置中，可以按業(yè)務類型設置不同的字段和統計值；統計值設置，支持自定義名稱；

4) 手機端分享詳情到IM

【功能說明】

• 手機端可分享業(yè)務數據至IM，接受方可直接打開，但需要校驗數據權限

5) 待辦及消息通知結構優(yōu)化

【功能說明】

• 消息通知的類型和主題進行了規(guī)范，便于進行分類和篩選；每條消息可明確看到業(yè)務來源，主題更加清晰，大幅度減少了以“通知”為標題的消息；同時查看或處理變?yōu)檎锌牲c擊；消息支持篩選和搜索，也可以直接搜索內容或主題；待辦和通知的狀態(tài)變化更加智能，去除了手動按鈕操作，當處理或查看詳情后，狀態(tài)會自動變化；同時優(yōu)化了紅點顯示數量的刷新機制，更新更及時.

2. 銷售管理能力優(yōu)化：

1) 客戶回收時，可配置相關對象一起回收、分配、領取。

【功能說明】

• 客戶下哪些關聯對象和客戶一起回收、領取、分配，管理員在系統后臺可以設置，并默認將聯系人和銷售機會自動勾選。

【后臺配置】

• 后臺設置：系統設置——擴展中心——已安裝應用——客戶池——回收設置

2) 線索、客戶中增加到期日期字段。

【功能說明】

• 線索和客戶中只保留了一個“到期日期”；此到期日期的邏輯是根據上面的邏輯計算，取 默認保護期和最長保護期計算后的日期最小值。

3) 手機端新建聯系人可以通過手機通訊錄選擇。

【功能說明】

• 在手機端新建聯系人時可以在手機通訊錄里進行選擇，方便易用。

4) 活動拜訪位置范圍可控。

【功能說明】

• 通過對活動 拜訪位置偏差的設置，讓業(yè)務人員拜訪時 只能在拜訪目標位置附近開始拜訪，避免為了完成工作而偽造拜訪記錄。

【后臺配置】

• 系統設置——擴展中心——已安裝應用——活動，增加了“拜訪位置設置”。新建拜訪位置設置，選擇拜訪對象、設置參考字段并設置允許偏差范圍